Trong bối cảnh dịch Covid 19 đang diễn biến khá phức tạp ở Việt nam, các doanh nghiệp cũng gặp phải nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. Vì vậy mà việc Novaland đổi sang huy động 300 triệu USD từ thị trường quốc tế là dễ hiểu. Điều này được đón nhận tích cực từ các phía cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và tiềm năng đi lên của tập đoàn này nói riêng. Trước đây, mọi người cũng đã biết tập đoàn này đã đã phát hành 240 triệu USD trái phiếu quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch chứng khoán Singapore năm 2018. Đây được coi như một lần huy động vốn trở lại từ quốc tế thích hợp với thời điểm cũng như điều kiện kinh tế nói chung.
Mục Lục
NVL phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế
Novaland cũng cho biết thêm, mức giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh trong nhiều trường hợp. Nhất là khi có sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Toàn bộ số trái phiếu này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX).
Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp. Và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn. Giá chuyển đổi cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty tại ngày chào bán 7/7/2021. Vào ngày 7/7/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.
Trong đó, giá chuyển đổi ban đầu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp: Hợp nhất, chia tách hoặc tái phân loại cổ phiếu. Phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng (bao gồm thặng dư cổ phần). Chia cổ tức, các đợt phát hành thấp hơn thị giá. Chào bán cho cổ đông hoặc các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu… Tính chung từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NVL tăng gần 68%. Kết phiên ngày 8/7 dừng tại 110.800 đồng/cp, ứng với vốn hóa hơn 6,9 tỷ USD.
Thông tin lần phát hành trái phiếu này của Novaland
Cổ phiếu NVL của Novaland đã có thời gian dài tăng trưởng liên tục. Trái ngược với xu hướng bán ròng gần 27.000 tỷ trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng gần 3.500 tỷ đồng cổ phiếu NVL từ đầu năm đến nay. Vượt cả giá trị mua ròng VHM của Vinhomes và MWG của Thế Giới Di Động. Tuy nhiên, cổ phiếu NVL đã quay đầu giảm, thậm chí giảm sàn trong phiên 8/7 về mức 110.800 đồng/cp khi khối ngoại bán ròng hơn 5,6 triệu cp NVL, tương đương giá trị gần 626 tỷ đồng.
Theo tài liệu do Novaland công bố, đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ do Credit Suisse AG (Singapore). Và The Bank of New York Mellon, chi nhánh Luân Đôn đứng ra thu xếp. Credit Suisse AG là đối tác quen thuộc hỗ trợ Novaland huy động vốn ngoại với quy mô hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua. Dưới dạng các khoản vay hợp vốn quốc tế. Đơn cử như vào năm 2018, tổ chức này đã thu xếp cho Novaland. Huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế có bảo đảm trị giá 250 triệu USD.
Cũng trong năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Với tổng quy mô vốn 240 triệu USD thông qua đại lý phân phối Credit Suisse AG (Singapore). Hiện các trái chủ của các lô trái phiếu này đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland. Dự kiến trong năm nay, Novaland sẽ huy động 24.000-48.000 tỷ đồng. Từ nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển dự án và mở rộng quỹ đất.